Когда Вторая мировая война вынуждает его семью вернуться на свою родину в Судан из Египта, Рафаэль остается руководить их кожевенной мастерской. Он понимает, что у него есть способности к бизнесу и способности к искусству любви. Растущий антисемитизм в Египте заставляет начинающего предпринимателя колебаться. Рафаэль присоединяется к сопротивлению и помогает поселенцам добраться до Израиля. Покинув Египет, Рафаэль направляется в Нигерию, где быстро открывает бизнес по охоте на крокодилов и экспорту шкур во Францию. Здесь он столкнется с некоторыми из величайших испытаний своей молодой жизни.
