Джуниор Браун — музыкальный вундеркинд, теряющий связь с реальностью и всеми вокруг, кроме одного важного друга.
Младший Браун отличается от других детей в его восьмом классе. Во-первых, он весит триста фунтов. Он также талантливый музыкант с серьезным будущим профессионального пианиста, если он переживет среднюю школу. С властной мамой, разочарованными учителями и сокурсниками, которые безжалостно дразнят его, Джуниор начинает ускользать в свои мысли.Его последней надеждой может быть его единственный друг, Бадди Кларк, мальчик из его класса без дома или семьи, у которого уже усвоил некоторые из самых сложных уроков жизни.
